業務を、
テンプレートにする。
TEMPLEは、個人事業主や小規模企業のバックオフィス業務を仕組み化し、効率化するためのサービスです。
業務の全体像を、一枚の設計図に。
お金とタスクの流れを、設計図として可視化。何を・どこから・誰がやるかが、一目でわかります。
業務設計図
お金とタスクの流れを、一枚に。
| 取引内容 | 元データ・証憑 | 回収方法 | freee登録方法 | 頻度 | 作業者 |
|---|---|---|---|---|---|
ソフトウェア開発（株式会社ベルク） | 請求書・入金明細 | freee請求書 → 入金確認 | 売掛金計上 → 入金消込 | 毎月 | 本人 |
保守運用（合同会社ノード） | 請求書・入金明細 | API連携で自動取得 | 売掛金計上 → 入金消込 | 毎月 | 本人 |
スポット開発（受託） | 発行した請求書 | 案件ごとに発行 | 取引入力 → 自動で経理 | 随時 | 本人 |
| 取引内容 | 元データ・証憑 | 回収方法 | freee登録方法 | 頻度 | 作業者 |
|---|---|---|---|---|---|
事務所家賃 | 賃貸借契約書・口座振替明細 | 会員サイトよりDL | 取引入力 → 連続取引登録 | 毎月 | 本人 |
クラウド利用料（AWS・SaaS） | 利用明細PDF | メール受信 → 保存 | 取引入力 → 自動で経理 | 毎月 | 本人 |
旅費交通費 | モバイルSuica | API連携 | 取引入力 → 自動で経理 | 随時 | 本人 |
経費（コーポレートカード） | カード同期データ | API連携 | 取引入力 → 自動で経理 | 随時 | 本人 |
減価償却費 | 固定資産台帳 | 台帳で管理 | 固定資産台帳を通じて登録 | 年次 | 本人 |
| 取引内容 | 元データ・証憑 | 回収方法 | freee登録方法 | 頻度 | 作業者 |
|---|---|---|---|---|---|
決算整理仕訳 | 試算表・総勘定元帳 | 税理士と共有 | 取引入力 → 振替伝票 | 年次 | 税理士 |
法人税申告書の作成 | 決算書一式 | 税理士へ依頼 | 申告書（法人税・消費税） | 年次 | 税理士 |
収入と支出を、色で把握
収入は水色、支出は赤。区分ごとに色で整理され、迷いません。
証憑から取得先へ直結
元データ・証憑の取得先に、その場でアクセスできます。
freeeへの登録まで設計
どの取引を、どうfreeeに入れるか。手順ごと仕組みにします。
繰り返す業務を、テンプレートにする。
一度つくった業務フローは、何度でも。タスクは依存関係に沿って自動で並び、担当と期限まで決まります。
前提タスクの完了待ち
前提タスクの完了待ち
依存関係で、自動整列
前のタスクが終わると、次が自動で動き出します。
進捗が、ひと目で
完了・進行中・依存待ちを、色と状態で把握。
担当と期限を明確に
誰が・いつまでに。属人化せず、滞りに気づけます。
レシートを、読み取って自動分類。
受け取った証憑を読み取り、日付・金額・勘定科目まで自動で抽出。あとは確認して、freeeへ。
証憑処理
freeeの未登録証憑を AI読取 → 仕訳化 → freee登録
手元のファイルをドロップして直接アップロード
業務まるごと、ひとつの仕組みに。
設計図とワークフローの周りに、定期チェック・タスク・証憑処理。日々の細かい業務まで、同じ場所で回せます。
定期チェック
締め日と期限を決めておけば、毎月の確認も仕組みのうち。
タスク
複数のワークフローを横断して、自分のやることを一覧に。
ファイルボックス
DriveとfreeeのファイルをTEMPLEから一覧。証憑もフォルダも、一か所に。
いま使っているツールと、そのままつながる。
freee・Google Drive・Gmail のデータを取り込み、業務の文脈として整理。会計も、ファイルも、メールも、ひとつの設計図の上に。
freee
会計
Google Drive
ファイル
Gmail
メール
2つの仕組み
TEMPLEは、業務を「人」ではなく「仕組み」で回せる状態をつくります。
TEMPLE
業務の流れを整理し、仕事の進め方そのものを仕組み化するソフトウェア。経理業務の自動化、データ整理、業務プロセスの可視化を支援します。
- check_circleタスク管理
- check_circleワークフロー管理
- check_circle業務テンプレート化
- check_circle業務マニュアルの仕組み化
- check_circle業務ごとのファイル管理
- check_circle他社会計ソフトとの連携
小さく始めて、必要に応じて拡張。
TEMPLE WORKS
ソフトウェア利用に加え、バックオフィス業務を最適化するためのコンテンツとサポートをまとめて利用できるサブスクリプション。
- desktop_macTEMPLEソフトウェアの利用
- description業務テンプレート
- menu_book業務マニュアル
- buildバックオフィスDXツール
- smart_toyAI業務支援ツール
- lightbulb業務改善ノウハウ
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ご利用内容に応じて柔軟に対応します。
小さく始めて、必要に応じて拡張。
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